我國家用空調產業的發展已經進入了成熟階段，但是這并沒有影響各個工廠對生產能力的再次擴張，2011冷凍年度，美的和格力分別在邯鄲和武漢新開了生產基地。與此同時，奧克斯南昌基地二期工程已經投產，而天津基地也在緊鑼密鼓的籌劃之中。另外據傳，志高空調在繼江西九江之后，曾有意愿安徽蕪湖再開設一生產工廠。
如火朝天的生產基地建設給人一種錯感，仿佛現在中國空調產業仍然處在成長期。眾多工廠通過新開基地和生產線工藝改進的方式對產能的大幅提升，也使得我國的空調制造由此攀上了新的高度，全球空調由此鐫刻著中國制造更深的印跡。
然而，產能的大幅提升也在激化著供求矛盾，在錯綜復雜的大環境下，這種繁華與浮華僅為一線之隔。
我國空調產能超1.6億臺規模
以海爾、美的和格力為代表的主導品牌在上個世紀九十年代就在廣東和青島之外的區域廣泛地開設了生產基地。時至今日，他們已經在安徽、重慶、湖北、河南、河北多個省份設有工廠。而國際化空調品牌如三星、LG、日立、夏普、富士通、松下等等也都把生產中心設在中國。
據相關數據顯示，美的空調的武漢、蕪湖、廣州(華凌)、邯鄲和順德五個生產基地的設計總產能達到了3000萬臺，其中順德工廠的產能更是高達1200萬臺。而空調產業的另一大巨頭格力在珠海、鄭州、合肥和重慶四個生產工廠的產能總和也將近3000萬臺。主導品牌之一海爾空調在青島、武漢、重慶、合肥、大連、膠南和膠州七個生產基地的總產能將近1800萬臺。
另外，志高空調南海生產基地的產能在1000萬臺左右，奧克斯寧波和南昌基地的產能總和也將近1000萬臺，格蘭仕中山生產基地的設計產能為1200萬臺，TCL空調中山和武漢兩個生產基地的產能總和為500萬臺(不包括TCL德龍工廠)。這幾家國產品牌的總產能已經超過了一億臺規模。而長虹、海信、科龍、月兔、春蘭、揚子等多個國產品牌的產能都有數百萬臺，LG在天津、松下在廣州、三星在州、日立在上海和蕪湖、富士通在上海、夏普在上海等多個外資品牌的生產能力同樣都在200萬臺以上，其中，LG、三星的產能都超過了500萬臺。除了上述家喻戶曉的品牌之外，在浙江和廣大還廣泛存在著小型企業，他們的生產能力也不容小覷(見表)。
經過這么多年以來不斷的生產擴張，國內基本形成了廣東、江浙、安徽、湖北、重慶、津冀豫和青島七個生產圈。這種生產基地的布局，大大縮小了各個企業的物流半徑，提高了生產工廠對市場的反應速度。
內外銷市場高昂支撐樂觀預期
也許，連續兩年旺季時期出現的大面積斷貨現象直接刺激了工廠的生產神經。2009年度和2010年度在產業政策的引導下、房地產市場高速發展的帶動下、旺季長時間酷熱天氣的作用下國內市場呈現大幅增長的趨勢，2010冷凍年度的出貨量以高達4330萬臺的數值刷新了內銷市場的產銷記錄。
進入2011冷凍年度之后，這種趨勢依然在延續，由于旺季階段零售暴漲使得渠道庫存巨幅下降，從而使得當前的淡季出貨量同比都表現出良好的增長勢頭。
與此同時，伴隨著國際市場在2008年金融危機之后的快速復蘇，中南美洲市場空調需求量的快速增長，對中國空調制造業帶來了一定的生產壓力。據公開的數據顯示，2010年我國空調產品的出口量達到了4200萬臺左右，同比增幅高達50%。而且，全球范圍內新興市場依然處在成長階段，空白市場較多，規模突破的前景較好。
正是基于這種對市場的樂觀預期，使得許多工廠在產能的擴展上，有著足夠的信心。然而，工廠樂觀的情緒與現如今渠道的判斷存在著一定的分歧。多為商家向筆者透露，內銷市場上，由于淡旺季的差別太大，工廠的生產能力跟不上和市場出現的斷貨現象，只是結構性的緊缺，從整個產能狀況來看，現有的產能已經使得內銷市場處于嚴重的供過于求的狀況。
另外，國際市場的發展并不值得太樂觀，人民幣升值的壓力一直未減，國際經濟的仍然處于敏感階段。在這樣一個階段的產能擴張，給后期的產能消化帶來了一定的壓力。
成本節約與土地收益刺激基地建設
像空調這種大件產品，物流的成本一直較高，特別是隨著最近幾年內油價和人工費用的大幅上升，物流的成本是只高難低。
更為重要的是，目前國內市場絕大多數品牌都在全國各個區域建立了完整的營銷體系和渠道平臺，市場的分布都很廣。而各個區域市場銷售的規模越來越大，旺季時期除了確實存在結構性的產能不足之外，物流跟不上也是旺季斷貨的重要原因之一。國內市場能夠實現大規模銷售的工廠基本都集中在廣東、青島、浙江和上海，基本都是沿海區域。對華北、華中、西南、東北和西北地區的物流輻射半徑太大。也因此，在華中和華北地區設立工廠能夠有效解決物流和生產的瓶頸。
從成本節約的因素來看，各個工廠已經做到了極致，能夠值得工廠再進行成本節約的環節已經不多，況且，原材料價格還在大幅上升，所以任何可以用來解決成本壓縮的方法都會被采用。
開設生產基地盡管一次性投入的費用巨大，動輒就是數億元甚至是數十億元。但是開設生產基地帶來的隱性收益頗多。一方面，地方政府為了提高招商引資，一般都有非常優惠的財稅政策;另外一個方面，從最近幾年房地產市場的發展來看，生產基地帶來的投資收益都非常巨大。
在華中、華北和西南地區開設生產基地還可以解決一個近兩年來一直在激化的矛盾，即用工荒。各個區域都在進行本地化勞動力的就業問題，廣東地區是我國最大的制造業集散中心。過去的兩年內，許多工廠都備受用工荒的困擾，把生產基地外設，可以在很大程度上緩解這一壓力。
龐大產能帶來供求矛盾隱憂
如此龐大的產能意味著什么，2010年我國空調的出口量為4200萬臺，而內銷市場的出貨量在4300萬臺左右，內外銷總和為8500萬臺。根據《JARN》雜志公布的2009年的全球產銷量，即便是按照中國產銷占全球總量的比例峰值計算，2010年全球空調的產銷規模則在1.2億左右。也就是說，如果這個星球上僅中國的空調工廠在生產家用空調，也還有25%以上的產能富余。
需要指出的是，這種明顯的供求差距還是建立在2010年內外銷市場都是以50%左右幅度增長的基礎之上的。顯而易見的是，想要在2011年繼續保持2010年度這種巨幅增長的態勢存在著太多的障礙。從階段性的微觀因素來看，產業政策對市場銷售直接的推動作用越來越小，房地產市場給空調需求帶來的新生空間也越來越小，而天氣本身就是一個不可預測的變量。從宏觀格局和產業發展的一般規律來看，市場規模越大其對后期繼續保持同樣增長速度的制約也就越來越大。任何一個充分市場化的產業總會越大規模的瓶頸，不僅僅是內銷市場是如此，外銷市場同樣是如此。
其實這么多年以來，國內空調市場一直處于供過于求的狀態，只是階段性的爆發行情給庫存的消化帶來了機會，從現行的產業游戲規則來看，一定時期的較高庫存能讓商家充分抓住旺季行情，實現利益的最大化。所以，盡管過去的供求矛盾存在但是是被控制在合理范圍內的。只是，從2009年度和2010年度對歷史庫存的消化模式來看，其不可預測的風險太大，有必然的結構但同時也有非常好的運氣。然而，好運氣不可能一直眷顧我們空調產業，市場的發展更大程度上是由規律決定的。
令人擔憂的是，按照當前各個工廠的排產進度，以及對渠道的壓貨趨勢來看，如果2011年旺季階段不能夠消化足夠的庫存，將對2012年度乃至以后的兩三年整個產業鏈的發展產生重大的影響。
產能的大幅擴張，有可能進一步激化已經處于危險邊緣的供求矛盾。規模化效益與規模化風險如影相隨不可分割。
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