近年來帶領(lǐng)美的中央空調(diào)取得巨大成功的美的公司董事、商用空調(diào)事業(yè)部總經(jīng)理張權(quán)在2010年突然離任，執(zhí)掌志高商用空調(diào)。隨后的2010年11月，年輕有為的美的商用空調(diào)國內(nèi)營銷公司總經(jīng)理魏小輝宣布追隨張權(quán)，加盟志高。在志高、奧克斯等國產(chǎn)家電系品牌的集體發(fā)力聲中，中國中央空調(diào)市場結(jié)束了爆發(fā)式增長的2010年。
在中央空調(diào)行業(yè)迅猛發(fā)展的2010年，變頻多聯(lián)機扮演了極為重要的領(lǐng)航者角色，而家用、小型及輕型商用中央空調(diào)也借此迎來了最好的發(fā)展時期。
市場行情火熱
由于中央空調(diào)行業(yè)同房地產(chǎn)市場聯(lián)系緊密，國家經(jīng)濟環(huán)境以及房地產(chǎn)市場的繁榮與否將對中央空調(diào)市場產(chǎn)生極大的影響。幸運的是，2010年這兩方面的環(huán)境都非常好。
公開資料顯示，2010年，全國房地產(chǎn)開發(fā)投資額為48267億元，與2009年相比增長33.2%。其中，商品住宅投資額為34038億元，同比增長32.9%，占房地產(chǎn)開發(fā)投資的比重為70.5%。
據(jù)專家介紹，國家4萬億元拉動內(nèi)需計劃，對中央空調(diào)行業(yè)的拉動作用在2010年得到體現(xiàn)。新建大型項目數(shù)量明顯增加，往年的拖期、停滯和改造項目順利進行，外商投資項目和房地產(chǎn)項目一派欣欣向榮，這種利好貫穿2010年全年。
房地產(chǎn)市場的繁榮極大地拉動了中央空調(diào)市場。據(jù)艾肯制冷空調(diào)網(wǎng)統(tǒng)計，從中央空調(diào)各品牌的總出貨額來看，2010年中國中央空調(diào)市場的整體容量首次突破400億元，達到420億元，增幅達到近四年以來的最大值，同比增長27.3%。
據(jù)格力中央空調(diào)有關(guān)負責人介紹，2010年格力中央空調(diào)銷售額同比增長接近60%，成為整個中央空調(diào)領(lǐng)域增長最快的品牌。美的商用空調(diào)負責人表示，即使美的2010年將天花機歸入家用空調(diào)渠道銷售，美的中央空調(diào)銷售額同比增長仍然超過50%。大金有關(guān)負責人也稱，雖然大金在中央空調(diào)領(lǐng)域的市場銷售額基數(shù)已經(jīng)很高，但是2010財年仍然實現(xiàn)超過30%的增長。海爾、日立、約克品牌、麥克維爾等品牌在良好的市場環(huán)境下均取得銷售額大幅增長的良好業(yè)績。此外，志高、奧克斯、格蘭仕等國產(chǎn)家電系品牌也在2010年快速成長，雖然整體規(guī)模還遠不及大金、美的等主流品牌，但是隨著這些品牌的產(chǎn)品線逐漸擺脫單元機的局限，國產(chǎn)家電系品牌的成長備受矚目。
事實上，中央空調(diào)市場的高速發(fā)展已經(jīng)促使行業(yè)內(nèi)眾多企業(yè)擴大產(chǎn)能。2010年5月，美的中央空調(diào)投資1億元擴建重慶基地，竣工后冷水機組產(chǎn)能達1.5萬套，末端相關(guān)產(chǎn)品達19萬套，單元機20萬套;11月，美的中央空調(diào)又投入20億元建設(shè)年產(chǎn)值達100億元的中央空調(diào)生產(chǎn)基地。同年10月，格力鄭州基地奠基，格力中央空調(diào)產(chǎn)能增加為50萬臺以上。志高集團成功在香港上市后，募集的資金也重點投向中央空調(diào)，相繼建設(shè)九江和蕪湖基地，建成9條商用空調(diào)生產(chǎn)線。
美的商用空調(diào)負責人分析稱，2010年中央空調(diào)市場均價有所上漲，這也拉動了整個市場規(guī)模的增長。均價上漲的主要原因是銅等原材料價格上漲以及物價、物流、人力成本提升。
值得一提的是，在市場環(huán)境良好拉動整體市場規(guī)模快速發(fā)展的同時，中央空調(diào)市場的產(chǎn)品升級也有條不紊地進行著。
追求低碳節(jié)能的高科技產(chǎn)品相繼上市，如大金全新的多功能VRV、美的直流變速三管制熱回收中央空調(diào)、志高CMV-[V]直流變頻多聯(lián)機、格力熱回收直流變頻模塊化多聯(lián)機組、海爾懸浮中央空調(diào)等。
中國建筑科學研究院建筑環(huán)境與節(jié)能研究院院長徐偉總結(jié)說：“據(jù)我觀察，2010年中央空調(diào)行業(yè)實現(xiàn)了規(guī)模和技術(shù)兩方面的飛速發(fā)展，這與美的、格力等國產(chǎn)品牌發(fā)力參與市場競爭不無關(guān)系。”
變頻多聯(lián)機大行其道
從市場角度觀察后可知，近年來中央空調(diào)市場強勢崛起的國產(chǎn)品牌，幾乎全部出身家電系。“家電系品牌的崛起，一方面是由于技術(shù)相近、渠道現(xiàn)成，另一方面得益于家用中央空調(diào)的需求增長。重要的是，集體發(fā)力的家電系品牌幾乎全部將變頻多聯(lián)機作為主要驅(qū)動力，加上以大金為代表的VRV產(chǎn)品技術(shù)日漸成熟，變頻多聯(lián)機越來越受到設(shè)計師的青睞。”徐偉評價說。
暖通制冷專家表示，多聯(lián)機已經(jīng)成為整個中央空調(diào)市場的領(lǐng)航者，銷售額占比已超過35%，遠遠高于其他產(chǎn)品。造成這種局面的原因是多方面的。在眾多的公建項目中，多聯(lián)機已經(jīng)成為采購大戶。在家裝市場中，一方面，大金、日立、美的等中央空調(diào)廠家逐漸下移銷售重心，零售市場成為未來方向，持續(xù)的終端推廣也使家用中央空調(diào)概念深入人心，更多追求高品質(zhì)生活的消費者開始接受家用中央空調(diào);另一方面，伴隨房價飛漲，如何提升房屋附加值是開發(fā)商需要精心思考的問題。精裝修無疑成為提高房屋附加值的直接手段，家用中央空調(diào)也由此成為房屋配套中不可缺少的一部分。而多聯(lián)機的技術(shù)特點恰好吻合這樣的需求。與此相對，冷水機組在家用中央空調(diào)領(lǐng)域的市場份額正日漸萎縮。
在多聯(lián)機各類產(chǎn)品中，變頻多聯(lián)機具有毫無疑問的優(yōu)勢地位，在眾多統(tǒng)計數(shù)據(jù)中，變頻多聯(lián)機的銷售占比均已超過90%。據(jù)艾肯空調(diào)制冷網(wǎng)統(tǒng)計，2010年，變頻多聯(lián)機的市場占有率為29.0%，同比增長27%，冷水機組的占有率僅為24.3%，變頻多聯(lián)機連續(xù)第二年在市場占有率方面超越冷水機組。隨著市場的發(fā)展，這一差距還將繼續(xù)拉大。
自1987年推出變頻多聯(lián)機以來，大金就一直引領(lǐng)著該技術(shù)領(lǐng)域的發(fā)展。變頻多聯(lián)機在整個中央空調(diào)市場的鶴立雞群，也成就了大金在中央空調(diào)領(lǐng)域的霸主地位。據(jù)多方數(shù)據(jù)統(tǒng)計，即使在眾多廠家蜂擁而上、角逐變頻多聯(lián)機市場的2010年，大金的市場份額仍然超過40%。大金有關(guān)負責人表示，經(jīng)過統(tǒng)計，在4HP~18HP的變頻多聯(lián)機市場中，大金的市場份額為44%。大金身后還有日立、東芝、三菱電機、三菱重工等傳統(tǒng)日系品牌。
2010年，格力憑借主推變頻多聯(lián)機獲得了極高的業(yè)績回報。格力中央空調(diào)有關(guān)負責人表示，隨著變頻多聯(lián)技術(shù)成熟度的提高，市場對于變頻技術(shù)的認識進一步加深，接受程度也大幅提高。接受程度的提高必將帶來銷售的利好，銷售規(guī)模的上升則有助于企業(yè)實現(xiàn)規(guī)模化生產(chǎn)，而對于越來越多企業(yè)而言，市場規(guī)模的擴大使得中央空調(diào)市場更具吸引力。
事實上，2010年，以美的、格力、海爾、志高、奧克斯、格蘭仕等家電系品牌為首的國產(chǎn)軍團在變頻多聯(lián)機市場不斷取得突破。2009年，三大國產(chǎn)品牌的變頻多聯(lián)機市場占比為15.1%，這一數(shù)值2010年上升為19.7%，已占據(jù)變頻多聯(lián)機兩成的市場份額。
志高商用空調(diào)有關(guān)負責人對《電器》記者表示，以往國產(chǎn)品牌多以單元機、模塊機參與中央空調(diào)市場競爭，但是要想在這一領(lǐng)域有更大發(fā)展，必須向更高層次的產(chǎn)品市場進軍，變頻多聯(lián)機的特點適合中國市場，已經(jīng)成為國產(chǎn)品牌的必爭之地。據(jù)業(yè)內(nèi)人士表示，目前大金等日系品牌在變頻多聯(lián)機的安全性、舒適性和節(jié)能性上，仍具有高于同類產(chǎn)品的優(yōu)勢。在設(shè)計提案、安裝和售后服務(wù)上，國產(chǎn)品牌還需要改善。
值得一提的是，中國變頻多聯(lián)機市場的競爭正變得愈發(fā)激烈。一直主推數(shù)碼渦旋多聯(lián)機的麥克維爾將于2011年5月推出MDSCAREFREE系列變頻多聯(lián)機組。而以前從未染指這一領(lǐng)域的松下，也已推出全直流變頻多聯(lián)機。
在變頻多聯(lián)機風光無限的同時，數(shù)碼渦旋多聯(lián)機也取得高速增長。艾默生環(huán)境優(yōu)化技術(shù)有限公司有關(guān)負責人表示，作為數(shù)碼渦旋多聯(lián)機用壓縮機唯一的供應(yīng)商，艾默生一直著力推廣數(shù)碼渦旋多聯(lián)機，數(shù)碼渦旋多聯(lián)機2010年的同比增長超過25%。據(jù)了解，三星、約克品牌、開利、特靈和麥克維爾是數(shù)碼渦旋多聯(lián)機的堅定支持者，而美的和格力在2010年則大幅下調(diào)了數(shù)碼渦旋多聯(lián)機的產(chǎn)品占比。
單元機競爭激烈
在家用中央空調(diào)領(lǐng)域，單元機曾是最重要的產(chǎn)品類別，其中包括風管機、天花機和柜機。單元機是家電系品牌中央空調(diào)道路的起點，對于很多家電企業(yè)或者中小企業(yè)來說，單元機目前仍然占據(jù)重要地位。雖然格力、美的仍然重視單元機的發(fā)展推廣，但是已將其中的天花機的銷售和統(tǒng)計歸入了家用空調(diào)渠道。
格蘭仕中央空調(diào)總經(jīng)理潘亞平表示，同中央空調(diào)市場發(fā)展相吻合，單元機在2010年的市場規(guī)模也發(fā)展迅速，估計增長超過40%。暖通制冷專家分析認為，單元機目前在整個中央空調(diào)市場的占比為15%左右。
格力中央空調(diào)有關(guān)負責人表示，2009年國內(nèi)家電系企業(yè)對單元機發(fā)展戰(zhàn)略進行調(diào)整后，2010年單元機市場一掃下滑態(tài)勢，呈現(xiàn)快速增長勢頭。格力和美的已經(jīng)通過單元機完成企業(yè)規(guī)模化發(fā)展，對其他家電系品牌而言，在追求中央空調(diào)規(guī)模化發(fā)展的過程中，單元機依然是最好的切入點。
志高中央空調(diào)有關(guān)負責人稱，風管機是單元機中增長最快的產(chǎn)品。相對外資品牌而言，從家用空調(diào)起家的國產(chǎn)家電系品牌在這一領(lǐng)域更具有價格和渠道優(yōu)勢。在二三級市場，國產(chǎn)家電系品牌的風管機得到大量應(yīng)用，保證了家用空調(diào)品牌在風管機市場能夠占據(jù)主導地位。
揚子商用空調(diào)事業(yè)部總經(jīng)理王建軍表示，揚子中央空調(diào)2010年發(fā)展勢頭良好，單元機的增速超過40%，其中風管機的市場份額為5%。
事實上，同家用空調(diào)相似，美的和格力在單元機市場仍處于領(lǐng)先地位。根據(jù)艾肯空調(diào)制冷網(wǎng)數(shù)據(jù)，美的和格力在風管機市場的占有率已超過50%，在風管機市場中占據(jù)主導地位。美的和格力遍布各地的4S銷售店，保證了他們在風管機市場的出貨量。相比美的和格力領(lǐng)銜的國產(chǎn)家電系品牌，以約克品牌、開利、麥克維爾為代表的外資品牌在市場占有率上并不占優(yōu)勢。
有專家分析認為，雖然單元機目前仍是中央空調(diào)市場的重要產(chǎn)品之一，但是2010年單元機的全國市場占比已達到3年來的最低點。
其中很重要的一個原因是，作為中央空調(diào)與家用空調(diào)之間的過渡，在與家用空調(diào)產(chǎn)品競爭的同時，單元機的銷售模式更接近家用空調(diào)，將單元機銷售轉(zhuǎn)入家用渠道已成為趨勢。單元機的主力軍家電系企業(yè)也逐漸開始將發(fā)展重心向多聯(lián)機和冷水機組傾斜。
品牌格局生變 未來謹慎樂觀
據(jù)艾肯空調(diào)制冷網(wǎng)統(tǒng)計，中央空調(diào)九大品牌約克品牌、開利、特靈、麥克維爾、大金、美的、格力、海爾、日立的整體市場占有率正在擴大。2010年，九大品牌的市場占有率達到68.0%，同比提高3.1個百分點。其中，大金以66.5億元的全年回款額遠超其他品牌，繼續(xù)蟬聯(lián)第一。
在品牌集中度提高的情況下，變頻多聯(lián)機為代表的產(chǎn)品熱賣，使得2010年中央空調(diào)市場的品牌格局發(fā)生變化。以大金為首的日系品牌和以格力、美的為首的國產(chǎn)品牌份額不斷擴大，令歐美系品牌備感壓力。
美的商用空調(diào)有關(guān)負責人指出，近年來，歐美系品牌的發(fā)展速度落后于日韓系和國產(chǎn)品牌，這一方面是由于歐美品牌專注于冷水機組的發(fā)展，而冷水機組近年來的發(fā)展態(tài)勢相對落于多聯(lián)機和單元機;另一方面則是企業(yè)理念所致，歐美系品牌注重穩(wěn)定發(fā)展，很少急功近利。
值得一提的是，盡管單元機仍在國產(chǎn)家電系品牌的銷售中占據(jù)舉足輕重的地位，但是占比正在逐年下降。2010年美的和格力在變頻多聯(lián)機方面取得的突破就是很好的例子。如今，日韓系、國產(chǎn)家電系、歐美系三大品牌陣營已經(jīng)很難再簡單地以冷水機組、多聯(lián)機、單元機來進行劃分。從現(xiàn)狀來看，除了日韓系多聯(lián)機品牌大多采取專業(yè)化的產(chǎn)品發(fā)展戰(zhàn)略，歐美系品牌和國產(chǎn)系品牌幾乎全部在進行產(chǎn)品線延伸。其中，歐美系品牌的產(chǎn)品延伸方向在于改變單一的冷水機組企業(yè)形象，而國產(chǎn)系家電品牌的產(chǎn)品延伸方向在于轉(zhuǎn)變以單元機銷售為主的低附加值的發(fā)展路線，向?qū)I(yè)中央空調(diào)企業(yè)的路徑深入發(fā)展。
2010年市場高速增長后，2011年及今后的市場前景并不完全樂觀。有專家分析稱，從數(shù)據(jù)來看，中國房地產(chǎn)市場似乎并未真正受到宏觀調(diào)控影響，目前國家對房產(chǎn)市場的持續(xù)調(diào)控仍沒有顯現(xiàn)威力，房地產(chǎn)調(diào)控政策真正發(fā)揮作用仍需較長時間。2011年房地產(chǎn)市場的走勢并不樂觀。在房地產(chǎn)調(diào)控力度持續(xù)加強的背景下，一旦調(diào)控威力真正顯現(xiàn)，由此引發(fā)的連鎖效應(yīng)必然波及中央空調(diào)行業(yè)。
對于房地產(chǎn)市場的影響，業(yè)內(nèi)有樂觀的觀點認為，即便調(diào)控政策導致商品房的投資速度減緩，未來5年3600萬套保障性住房的建設(shè)也將有效彌補這一缺口。對此，美的商用空調(diào)有關(guān)負責人評價稱，保障性住房的購買者不是高端消費人群，建筑設(shè)計面積小，設(shè)計采用中央空調(diào)的可能性較小，保障性住房的建成基本不會對中央空調(diào)市場起到拉動作用。
大金有關(guān)負責人稱，隨著家用中央空調(diào)知名度提高，以往主要針對高端用戶的產(chǎn)品，正在向一般住宅及小戶型住宅轉(zhuǎn)型。同時，將成為消費主流的年輕人，更追求個性和時尚的裝潢設(shè)計風格，將成為家用中央空調(diào)潛在的客戶群體。因此，家用中央空調(diào)市場規(guī)模將擴大，產(chǎn)品將更加普及，與傳統(tǒng)家用空調(diào)的融合點會增多。
此外，銅是中央空調(diào)原材料需求中的大戶，銅價以歷史高位結(jié)束了2010年，并將高位延續(xù)至今。銅價連創(chuàng)新高且居高不下，給中央空調(diào)主機生產(chǎn)企業(yè)帶來沉重的成本壓力。
某中央空調(diào)負責人稱，在銅價持續(xù)高漲的情況下，中央空調(diào)的單品均價卻很難提高，甚至有下降趨勢，中央空調(diào)利潤和規(guī)模的增長幅度并不同步。對于2011年的中央空調(diào)市場，只能抱持謹慎樂觀的態(tài)度。
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