“下游訂單要得太猛，我們實(shí)在生產(chǎn)不過(guò)來(lái)了。”這是2010年年底，上海日立某負(fù)責(zé)人對(duì)《電器》記者的感慨。半年之后，記者在臺(tái)風(fēng)“海馬”登陸廣東的暴雨中，聽(tīng)到某大型壓縮機(jī)企業(yè)人士說(shuō)：“整整兩年都忙不過(guò)來(lái)，去年連停車(chē)檢修的時(shí)間都沒(méi)有，今年無(wú)論如何也要停下來(lái)檢修設(shè)備。”
持續(xù)近兩年的火熱需求，令絕大多數(shù)旋轉(zhuǎn)空調(diào)壓縮機(jī)企業(yè)都滿(mǎn)產(chǎn)滿(mǎn)銷(xiāo)，火熱的行情催動(dòng)壓縮機(jī)產(chǎn)能的大規(guī)模擴(kuò)張。與此同時(shí)，備受矚目的變頻壓縮機(jī)卻因?yàn)橄⊥炼萑朊跃帧?/p>
市場(chǎng)火熱 擴(kuò)張加劇
根據(jù)產(chǎn)業(yè)在線提供的數(shù)據(jù)，截至2011年5月，2011冷年整個(gè)旋轉(zhuǎn)空調(diào)壓縮機(jī)行業(yè)總產(chǎn)量為9729萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)30.5%;總銷(xiāo)量為9775萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)28.7%;產(chǎn)銷(xiāo)率繼續(xù)超過(guò)100%——整個(gè)行業(yè)屬于超負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)，幾乎供不應(yīng)求。
事實(shí)上，這波火爆行情從2010年年初已經(jīng)開(kāi)始，迄今持續(xù)近兩年時(shí)間，在空調(diào)壓縮機(jī)行業(yè)發(fā)展史上首次出現(xiàn)一些企業(yè)連續(xù)兩年沒(méi)有停車(chē)檢修設(shè)備的情況。據(jù)業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)，2011冷年旋轉(zhuǎn)壓縮機(jī)銷(xiāo)售超過(guò)1億臺(tái)不成問(wèn)題，甚至有可能沖高超過(guò)1.1億臺(tái)，毫無(wú)疑問(wèn)將創(chuàng)下空調(diào)壓縮機(jī)的歷史最高產(chǎn)銷(xiāo)記錄。
值得注意的是，根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2010冷年空調(diào)壓縮機(jī)行業(yè)持續(xù)旺銷(xiāo)，產(chǎn)銷(xiāo)率始終保持100%，同樣的滿(mǎn)產(chǎn)滿(mǎn)銷(xiāo)，預(yù)計(jì)2011冷年仍將實(shí)現(xiàn)同比超過(guò)30%的增長(zhǎng)，與2009年同期相比甚至增長(zhǎng)超過(guò)130%。整個(gè)空調(diào)壓縮機(jī)行業(yè)在滿(mǎn)產(chǎn)滿(mǎn)銷(xiāo)情勢(shì)下的增長(zhǎng)，幾乎全部來(lái)自于擴(kuò)產(chǎn)。
業(yè)內(nèi)人士稱(chēng)，空調(diào)壓縮機(jī)行業(yè)具有供應(yīng)季節(jié)性強(qiáng)的特性，產(chǎn)能響應(yīng)速度關(guān)系到下游空調(diào)企業(yè)終端市場(chǎng)的營(yíng)銷(xiāo)成敗。空調(diào)壓縮機(jī)企業(yè)需要做到超額供給，否則影響訂單續(xù)簽。2009年的經(jīng)濟(jì)蕭條使得大部分空調(diào)壓縮機(jī)企業(yè)沒(méi)有財(cái)力和動(dòng)力投資建設(shè)新生產(chǎn)線，除了一些進(jìn)行中的項(xiàng)目不得不繼續(xù)，其他大部分項(xiàng)目均被迫暫停。而2010年市場(chǎng)需求的大爆發(fā)，迫使幾乎所有空調(diào)壓縮機(jī)企業(yè)開(kāi)始挖掘產(chǎn)能潛力。以高效定速壓縮機(jī)和變頻壓縮機(jī)為主的擴(kuò)產(chǎn)大幕就此拉開(kāi)。
廣東美芝在2010年已經(jīng)將年產(chǎn)能擴(kuò)大至3200萬(wàn)臺(tái)，2011年3月又增加三條變頻壓縮機(jī)生產(chǎn)線，按照美芝的規(guī)劃，到2015年，美芝的空調(diào)壓縮機(jī)年產(chǎn)能將達(dá)到5500萬(wàn)臺(tái)。廣東美芝有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，即使年產(chǎn)能在2011年會(huì)接近4000萬(wàn)臺(tái)，但從目前的訂單來(lái)看，公司仍然無(wú)法滿(mǎn)足全部需求。
隨著南昌海立年產(chǎn)能達(dá)到600萬(wàn)臺(tái)，上海日立的年產(chǎn)能也在2011年擴(kuò)大至1800萬(wàn)臺(tái)。但用上海日立有關(guān)負(fù)責(zé)人的話來(lái)講，還是遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿(mǎn)足不了眼下的市場(chǎng)需求。“以前還可以講講銷(xiāo)量目標(biāo)，現(xiàn)在也不需要了，有多大產(chǎn)能就有多少銷(xiāo)量，下游整機(jī)廠家的采購(gòu)經(jīng)理天天來(lái)催貨，這市場(chǎng)看著很瘋狂。”
珠海凌達(dá)的壓縮機(jī)目前仍然完全供給格力電器，經(jīng)過(guò)擴(kuò)產(chǎn)，2011年空調(diào)壓縮機(jī)年產(chǎn)能已經(jīng)超過(guò)1600萬(wàn)臺(tái)。
松下萬(wàn)寶壓縮機(jī)有關(guān)負(fù)責(zé)人介紹說(shuō)，由于供不應(yīng)求，2010年松下萬(wàn)寶改建了生產(chǎn)線，目前年產(chǎn)能擴(kuò)大到1200萬(wàn)臺(tái)，其中變頻壓縮機(jī)產(chǎn)能接近一半。三菱電機(jī)相對(duì)謹(jǐn)慎，在2010年及2011年均沒(méi)有擴(kuò)產(chǎn)動(dòng)作，但據(jù)該公司有關(guān)人士介紹，2012年三菱電機(jī)將新投建一條生產(chǎn)線，規(guī)劃產(chǎn)能100萬(wàn)臺(tái)/年。華潤(rùn)三洋通過(guò)生產(chǎn)線改造也提高了產(chǎn)能，目前年產(chǎn)能近800萬(wàn)臺(tái)，其中變頻壓縮機(jī)生產(chǎn)占比頗高。
瑞智壓縮機(jī)正在醞釀擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，目前瑞智在中國(guó)大陸的惠州工廠年產(chǎn)能550萬(wàn)臺(tái)，青島工廠年產(chǎn)能350萬(wàn)臺(tái)，正計(jì)劃新增150萬(wàn)臺(tái)產(chǎn)能/年的變頻壓縮機(jī)生產(chǎn)線，若順利完工，瑞智在中國(guó)大陸的年產(chǎn)能將突破1100萬(wàn)臺(tái)。此外，西安慶安、蘇州三星等企業(yè)也在擴(kuò)大產(chǎn)能，滿(mǎn)產(chǎn)滿(mǎn)銷(xiāo)。
通過(guò)推總數(shù)據(jù)可以看到，截至2011年年底，整個(gè)旋轉(zhuǎn)空調(diào)壓縮機(jī)行業(yè)的理論總年產(chǎn)能已經(jīng)超過(guò)1.2億臺(tái)。但多數(shù)空調(diào)壓縮機(jī)企業(yè)人士仍稱(chēng)：產(chǎn)能還不夠。事實(shí)上，空調(diào)壓縮機(jī)的產(chǎn)能擴(kuò)張并沒(méi)有看起來(lái)那么可怕，更大程度上取決于下游整機(jī)廠商的產(chǎn)能擴(kuò)張。在《電器》2011年第五期的《空調(diào)業(yè)：和未來(lái)對(duì)賭》一文中可見(jiàn)，截至2010年，整個(gè)空調(diào)行業(yè)的總產(chǎn)能為1.05億臺(tái)，如果順利實(shí)施，2015年，空調(diào)整機(jī)總產(chǎn)能將達(dá)到1.75億臺(tái)。那么，空調(diào)壓縮機(jī)行業(yè)還需要繼續(xù)擴(kuò)產(chǎn)以彌補(bǔ)產(chǎn)能缺口。
在空調(diào)壓縮機(jī)行業(yè)打拼十余年的某企業(yè)高管對(duì)《電器》記者表示：“根據(jù)我的經(jīng)驗(yàn)，雖然空調(diào)壓縮機(jī)生產(chǎn)線投資大，但在空調(diào)壓縮機(jī)行業(yè)最近十年的高速發(fā)展中幾乎從沒(méi)倒掉過(guò)一家企業(yè)。這說(shuō)明，即使這個(gè)行業(yè)每隔兩三年會(huì)遭遇一次低谷，但挺過(guò)去之后就能上新的臺(tái)階。最近兩年多空調(diào)壓縮機(jī)行業(yè)太過(guò)火熱，2012冷年將有可能回落。”
對(duì)于空調(diào)壓縮機(jī)行業(yè)來(lái)說(shuō)，2011冷年毫無(wú)疑問(wèn)將以“脫銷(xiāo)”般火熱的生產(chǎn)狀態(tài)結(jié)束。但結(jié)束得并不圓滿(mǎn)。2011年6月，稀土價(jià)格繼續(xù)暴漲，這給希望變頻壓縮機(jī)大干快上的整個(gè)空調(diào)壓縮機(jī)行業(yè)澆了一盆冷水。
稀土成金 變頻遭困
2011年，變頻空調(diào)幾成大勢(shì)。業(yè)內(nèi)人士原本預(yù)計(jì)，5月31日，當(dāng)高效定速空調(diào)節(jié)能補(bǔ)貼徹底終止，失去補(bǔ)貼的能效2級(jí)空調(diào)生產(chǎn)成本甚至高于能效3級(jí)的變頻空調(diào)，同時(shí)變頻空調(diào)在市場(chǎng)終端仍能比同制冷量的定速空調(diào)售價(jià)高500~1000元。在這種情況下，中國(guó)空調(diào)企業(yè)沒(méi)有道理不主推變頻空調(diào)，何況還有“節(jié)能、減排”的賣(mài)點(diǎn)。
事實(shí)也朝著這樣的方向推進(jìn)。據(jù)產(chǎn)業(yè)在線數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2011年5月，2011冷年變頻空調(diào)內(nèi)銷(xiāo)總量達(dá)到1326萬(wàn)臺(tái)，已經(jīng)超過(guò)了2010冷年的全年銷(xiāo)售水平，按照現(xiàn)在的發(fā)展態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)2011冷年變頻空調(diào)內(nèi)銷(xiāo)總量將突破1800萬(wàn)臺(tái)。變頻空調(diào)的市場(chǎng)份額甚至將在2011年突破30%。
變頻空調(diào)的火爆需求，令上游壓縮機(jī)廠家紛紛增大直流變頻壓縮機(jī)的生產(chǎn)比例。美芝有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，美芝在6月之前保持每月200萬(wàn)臺(tái)的變頻壓縮機(jī)產(chǎn)量，約占總產(chǎn)量的30%，比例雖在業(yè)界不算高，但總量很大。松下萬(wàn)寶的變頻壓縮機(jī)產(chǎn)量比重繼2010年調(diào)高至40%之后，2011年提升為近50%。華潤(rùn)三洋變頻壓縮機(jī)的比重甚至超過(guò)60%。幾乎所有空調(diào)壓縮機(jī)企業(yè)都明確表態(tài)：提升直流變頻壓縮機(jī)比重，大勢(shì)所趨。
然而，在臺(tái)風(fēng)“海馬”登陸廣東的傾盆大雨之中，面對(duì)《電器》記者，空調(diào)壓縮機(jī)企業(yè)人士卻稱(chēng)：變頻壓縮機(jī)，現(xiàn)在遇到了大問(wèn)題。
問(wèn)題根源來(lái)自稀土價(jià)格的暴漲。
業(yè)內(nèi)專(zhuān)家介紹說(shuō)，對(duì)于變頻空調(diào)而言，如果說(shuō)變頻控制系統(tǒng)是大腦，則電機(jī)系統(tǒng)就是心臟，而磁體就是驅(qū)動(dòng)心臟搏動(dòng)的心肌。對(duì)一臺(tái)好的空調(diào)，怎么形容其中磁體的重要性都不過(guò)分，它保證了產(chǎn)品在運(yùn)行過(guò)程中發(fā)揮更優(yōu)異的性能。
據(jù)了解，目前變頻壓縮機(jī)所使用的磁體有兩種：一種是氧體永磁材料，一種是釹鐵硼永磁材料(含稀土元素)兩種。相比來(lái)看，鐵氧體永磁材料磁性能較低，在-7℃或-8℃的環(huán)境下，會(huì)產(chǎn)生退磁，所以要提高空調(diào)能效比，必須通過(guò)系統(tǒng)其它方面的配合完善才行，但這種產(chǎn)品價(jià)格相對(duì)廉價(jià)，在原材料價(jià)格高漲的今天，具有比較高的競(jìng)爭(zhēng)力，但通常，鐵氧體永磁材料多用于生產(chǎn)中低端變頻空調(diào)，釹鐵硼永磁材料主要用于生產(chǎn)高端變頻空調(diào)。在我國(guó)政府未對(duì)空調(diào)能效提出較高要求的時(shí)候，我國(guó)變頻空調(diào)的數(shù)量較少，那時(shí)候鐵氧體永磁材料的應(yīng)用較為普遍。隨著我國(guó)空調(diào)能效標(biāo)準(zhǔn)的日益提高，鐵氧體永磁材料已經(jīng)滿(mǎn)足不了空調(diào)企業(yè)的要求，現(xiàn)在雖然還有一些企業(yè)仍在使用鐵氧體永磁材料，但是釹鐵硼永磁材料的應(yīng)用更為普遍，釹鐵硼永磁材料性能優(yōu)異，不用依靠系統(tǒng)其他方面的改善，就可實(shí)現(xiàn)能效的提高。平均一臺(tái)1.5HP的變頻空調(diào)需要用100克左右的稀土。
正因?yàn)榇耍鲇趯?duì)未來(lái)能效水平提高的預(yù)期，2010年，包括美芝、華潤(rùn)三洋在內(nèi)的多家空調(diào)壓縮機(jī)企業(yè)均將模具調(diào)配以適應(yīng)釹鐵硼永磁材料。松下萬(wàn)寶、上海日立、三菱電機(jī)等公司還保持了一部分鐵氧體永磁材料變頻壓縮機(jī)的生產(chǎn)。但稀土資源價(jià)格的暴漲令眾多企業(yè)始料未及。
“今年6月初，僅僅一周時(shí)間，稀土價(jià)格就上漲超過(guò)20%!”美芝有關(guān)負(fù)責(zé)人感慨稱(chēng)，今年稀土產(chǎn)品價(jià)格較2006年有了近10倍的巨大漲幅，2011年年初以來(lái)短短4個(gè)月的時(shí)間里，大部分稀土氧化物以及稀土精礦漲幅均超過(guò)200%。
某空調(diào)壓縮機(jī)企業(yè)負(fù)責(zé)人對(duì)《電器》記者表示，目前變頻壓縮機(jī)的生產(chǎn)非常尷尬——若不能漲價(jià)，則生產(chǎn)一臺(tái)稀土永磁電機(jī)的變頻壓縮機(jī)，將虧損60~100元。“即使有些原材料提前采購(gòu)，也只能消化一部分。”另一家空調(diào)壓縮機(jī)負(fù)責(zé)人表示，6月變頻壓縮機(jī)的單臺(tái)生產(chǎn)成本比第一季度上漲200元之多。
變頻壓縮機(jī)成本高漲正在產(chǎn)生連鎖反應(yīng)。一是壓縮機(jī)企業(yè)原計(jì)劃投建的變頻壓縮機(jī)生產(chǎn)線開(kāi)始延后實(shí)施，延后時(shí)間少則半年，多則一年。現(xiàn)依照訂單生產(chǎn)的變頻壓縮機(jī)，空調(diào)壓縮機(jī)企業(yè)正在咬牙堅(jiān)挺，一方面研討如何替換稀土材料，一方面在加緊與下游廠家談判，期望可以共同分擔(dān)上漲的成本。
《電器》記者調(diào)研發(fā)現(xiàn)，各家空調(diào)壓縮機(jī)企業(yè)明確表示，若要抵消變頻壓縮機(jī)的成本上漲，單臺(tái)變頻壓縮機(jī)需要漲價(jià)100～200元，但這似乎是下游空調(diào)企業(yè)無(wú)法接受的。某企業(yè)人士稱(chēng)，按照企業(yè)產(chǎn)品出廠價(jià)加成計(jì)算，若壓縮機(jī)單臺(tái)上漲200元，那單臺(tái)變頻空調(diào)在零售終端的價(jià)格將上漲約500元。那么以現(xiàn)在同制冷量的變頻空調(diào)售價(jià)高于定速空調(diào)500～1000元來(lái)計(jì)算，漲價(jià)后，兩者差價(jià)將超過(guò)1500元，這是消費(fèi)者無(wú)法認(rèn)同的。
“到6月中旬我們還在支撐，但供貨已經(jīng)放緩，6月底我們的變頻壓縮機(jī)幾乎已經(jīng)停產(chǎn)，希望借此可以讓下游廠家認(rèn)真考慮漲價(jià)的建議。”某空調(diào)壓縮機(jī)企業(yè)人士表示。瑞智公司有關(guān)人士明確稱(chēng)，集團(tuán)增資變頻生產(chǎn)線的計(jì)劃要擱置一段時(shí)間了。松下萬(wàn)寶有關(guān)負(fù)責(zé)人稱(chēng)，目前還在支撐，好在松下萬(wàn)寶還有一部分鐵氧體材料的變頻壓縮機(jī)搭配，損失不算嚴(yán)重。幾乎全部為稀土磁體變頻機(jī)的華潤(rùn)三洋目前處境尷尬。
記者致電多家空調(diào)企業(yè)采購(gòu)部門(mén)，得到的答復(fù)是：此前庫(kù)存的變頻空調(diào)應(yīng)該可以應(yīng)對(duì)2011冷年的旺季供應(yīng)，這個(gè)冷年應(yīng)該不會(huì)加價(jià)采購(gòu)變頻空調(diào)壓縮機(jī)，下一冷年是加價(jià)還是購(gòu)買(mǎi)鐵氧體變頻壓縮機(jī)，再作打算。有的空調(diào)企業(yè)擔(dān)心，變頻空調(diào)成本上漲將迫使企業(yè)重新考慮既定戰(zhàn)略——變頻空調(diào)是否是長(zhǎng)期的主流產(chǎn)品?
因此，稀土材料的價(jià)格是否還將繼續(xù)上漲以及稀土材料磁體的替代問(wèn)題，被擺在了業(yè)界面前。多家空調(diào)壓縮機(jī)企業(yè)人士斷言：“稀土價(jià)格今后只會(huì)持續(xù)上漲，囤稀土就像存了金子一樣珍貴。”給出這一定論的理由是：國(guó)家已將稀土資源列為國(guó)家管控的稀有資源，供應(yīng)將持續(xù)緊張。5月19日，《國(guó)務(wù)院關(guān)于促進(jìn)稀土行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的若干意見(jiàn)》出臺(tái)，這是迄今中央政府層面發(fā)布的有關(guān)稀土行業(yè)發(fā)展的最高等級(jí)、最全面的政策，要求采取有效措施，切實(shí)加強(qiáng)稀土行業(yè)管理，加快轉(zhuǎn)變稀土行業(yè)發(fā)展方式，促進(jìn)稀土行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。重點(diǎn)提到行業(yè)整合以及稀土儲(chǔ)備等制度，國(guó)家整合促進(jìn)行業(yè)發(fā)展的決心及力度持續(xù)加大，并首次提到用1～2年時(shí)間，基本形成以大型企業(yè)為主導(dǎo)的稀土行業(yè)格局。同日，商務(wù)部、海關(guān)總署發(fā)布公告，將稀土鐵合金納入稀土出口配額許可證管理。同時(shí)，內(nèi)蒙古自治區(qū)人民政府同意包頭市組建稀土交易所。一系列政策都毫無(wú)疑問(wèn)地將進(jìn)一步推動(dòng)稀土價(jià)格上漲。
那么，留給業(yè)界的選擇只有兩個(gè)：替代和漲價(jià)。關(guān)于替代技術(shù)，業(yè)界反應(yīng)不一。某壓縮機(jī)企業(yè)負(fù)責(zé)人介紹：目前幾大壓縮機(jī)廠家都在進(jìn)行技術(shù)研究，看是否能夠找到替代性資源，減少對(duì)稀土的依賴(lài)，從而保證變頻壓縮機(jī)的正常供應(yīng)。但目前研究尚未有明顯的成果，也受到一些質(zhì)疑：變頻技術(shù)在其他國(guó)家已經(jīng)成熟多年，尚未找到替代材料，即使可行，新材料的性能、安全等也需要很長(zhǎng)的時(shí)間進(jìn)行驗(yàn)證。而另一壓縮機(jī)企業(yè)負(fù)責(zé)人則表示，曾經(jīng)關(guān)于鐵氧體磁體性能不佳的說(shuō)法，現(xiàn)在已經(jīng)不成立，通過(guò)電控技術(shù)的升級(jí)，鐵氧體材料變頻壓縮機(jī)的能效也能達(dá)到要求，但在生產(chǎn)線上從稀土磁體切換到鐵氧體，則至少需要半年時(shí)間。“即使如此，也得切換，沒(méi)有別的路可選。”該負(fù)責(zé)人表態(tài)稱(chēng)。
某外資空調(diào)壓縮機(jī)企業(yè)負(fù)責(zé)人對(duì)《電器》記者表示，重拾鐵氧體技術(shù)，其實(shí)是變頻壓縮機(jī)技術(shù)的倒退。目前空調(diào)壓縮機(jī)產(chǎn)業(yè)界發(fā)出呼聲;在國(guó)家政策引導(dǎo)、企業(yè)市場(chǎng)推廣的合力下，變頻空調(diào)的比例將越來(lái)越大，但國(guó)家對(duì)稀土行業(yè)的宏觀政策對(duì)這一產(chǎn)業(yè)影響巨大。希望國(guó)家能考慮采取措施來(lái)緩解這種壓力，如加大對(duì)于變頻空調(diào)的有關(guān)政策支持力度，對(duì)高效變頻壓縮機(jī)制造企業(yè)給予節(jié)能補(bǔ)貼等。
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