美的集團(tuán)4月19日將發(fā)行5億元3年期中期票據(jù)，本期債券采用簿記建檔、集中配售方式面值發(fā)行，起息日和繳款日均為4月21日，上市流通日為4月22日。
美的集團(tuán)有限公司4月14日發(fā)布公告稱，公司定于下周一發(fā)行5億元3年期中期票據(jù)。根據(jù)公告，本期中期票據(jù)由聯(lián)席主承銷商組織承銷團(tuán)，通過(guò)簿記建檔、集中配售的方式在全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)公開(kāi)發(fā)行，本期債券采用固定利率方式，按面值發(fā)行，發(fā)行利率采用基準(zhǔn)利率+利差方式按簿記建檔結(jié)果確定，基準(zhǔn)利率采用簿記建檔日的1年期Shibor(保留兩位小數(shù))。債券起息日和繳款日均為2010年4月21日，上市流通日為4月22日，具體簿記建檔時(shí)間為4月19日上午9:00-11:00。
本期中期票據(jù)無(wú)擔(dān)保。經(jīng)大公國(guó)際資信評(píng)估有限公司綜合評(píng)定，發(fā)行人主體信用等級(jí)為AA級(jí)，本期中期票據(jù)的評(píng)級(jí)為AA級(jí)。中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行和中國(guó)銀行擔(dān)任本次發(fā)行的聯(lián)席主承銷商。本期債券募集資金主要用于補(bǔ)充建設(shè)項(xiàng)目資金投入，補(bǔ)充中期流動(dòng)資金需求，歸還金融機(jī)構(gòu)貸款，優(yōu)化公司融資結(jié)構(gòu)。這是美的集團(tuán)有限公司2010年發(fā)行的第二期中期票據(jù)。發(fā)行人中期票據(jù)注冊(cè)金額為20億元。
截至目前，發(fā)行人已發(fā)行200,000.00萬(wàn)元短期融資券和150,000.00萬(wàn)元中期票據(jù)，合計(jì)待償還余額350,000.00萬(wàn)元。
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