09年廣東空氣源熱泵市場(chǎng)調(diào)查分析
空氣能熱水器，是2000年后才開(kāi)始興起的一種節(jié)能環(huán)保的新型生活用水加熱設(shè)備。從全年綜合節(jié)能效果看，空氣能熱水器的全年綜合能效比甚至超過(guò)太陽(yáng)能熱水器，被譽(yù)為第四代熱水器。隨著整個(gè)世界的能源危機(jī)局面的出現(xiàn)、科技的進(jìn)步、建筑住宅結(jié)構(gòu)的變化以及人們對(duì)高質(zhì)量生活的追求，空氣源熱泵熱水作為一種新型產(chǎn)品，以其節(jié)能、環(huán)保、健康、可持續(xù)大量供應(yīng)熱水等獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，每年保持300%-400%的增長(zhǎng)比率，開(kāi)始展露其在“熱水文明”使命中的導(dǎo)向性地位。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2002年國(guó)內(nèi)空氣源熱泵熱水器市場(chǎng)總產(chǎn)值不到1000萬(wàn)元，但到2003年就突破3000萬(wàn)元，2004年達(dá)到近1億元，2005年市場(chǎng)產(chǎn)值超過(guò)3個(gè)億。據(jù)估計(jì)2010年，市場(chǎng)產(chǎn)值會(huì)突破10個(gè)億。
圖一
空氣能熱水器的優(yōu)勢(shì)在于節(jié)能環(huán)保，國(guó)家發(fā)改委節(jié)能信息傳播中心主任康艷兵曾表示，全國(guó)只要有10%的電熱水器被空氣能熱水器替代，一年就可以節(jié)約出33億度電，和約129萬(wàn)噸標(biāo)準(zhǔn)煤。空氣能熱水器自2003年進(jìn)入市場(chǎng)以來(lái)，逐漸發(fā)展成熟，銷(xiāo)量不斷增加，2008年國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售額已達(dá)20億元。他預(yù)測(cè)，在5年之內(nèi)，空氣能這種節(jié)能環(huán)保，投資小見(jiàn)效快的新型熱水器，將形成超過(guò)100億元的熱水器市場(chǎng)。我國(guó)空氣源熱泵主要分布在長(zhǎng)三角和珠三角一帶，其中珠三角主要包括廣州、東莞、佛山和深圳這四個(gè)區(qū)域，本次將主要集中在這四個(gè)區(qū)域的調(diào)查。一、市場(chǎng)掃描廣東省位于祖國(guó)大陸最南部，處在珠江三角洲經(jīng)濟(jì)帶中，經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，全省大部分地區(qū)平均氣溫在20℃～23℃之間，優(yōu)厚的氣候條件、較高的經(jīng)濟(jì)水平以及超前的消費(fèi)意識(shí)，使得廣東省在近兩年的發(fā)展中已成為熱泵產(chǎn)品消費(fèi)的標(biāo)桿性城市，主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：一是企業(yè)多，品牌林立，產(chǎn)品市場(chǎng)鋪設(shè)廣;二是品牌推廣力度大，消費(fèi)者接受程度高，眾多品牌均在廣州設(shè)立了辦事處，由于當(dāng)?shù)氐钠放贫?，從業(yè)人員也多，因此單從市場(chǎng)操作上來(lái)講，方便得力;三是廣東經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，商業(yè)企業(yè)、工廠、職工宿舍、賓館等大型活動(dòng)場(chǎng)所眾多，再加上廣東人的用水習(xí)慣，使得中小型熱泵商用機(jī)市場(chǎng)非?；鸨?。由于市場(chǎng)推廣較好，整個(gè)商用機(jī)市場(chǎng)增長(zhǎng)速度明顯加快。但受危機(jī)影響，09年廣東商用工程機(jī)銷(xiāo)售情況不容樂(lè)觀，但用機(jī)小幅增長(zhǎng)，但增長(zhǎng)幅度有限。
目前熱泵熱水器企業(yè)主要分布在廣東、福建、江蘇、浙江、湖南等地，呈現(xiàn)南多北少的特征，其中廣東地區(qū)熱泵企業(yè)就占到全國(guó)的50%以上，09年廣東市場(chǎng)的容量預(yù)計(jì)達(dá)到七、八個(gè)億。據(jù)佛山市順德區(qū)華天誠(chéng)電器有限公司區(qū)域銷(xiāo)售負(fù)責(zé)人徐經(jīng)理介紹，作為空調(diào)的延伸產(chǎn)品，廣東依據(jù)其空調(diào)生產(chǎn)基地的優(yōu)勢(shì)成為我國(guó)空氣源熱泵的發(fā)源地和消費(fèi)市場(chǎng)，采購(gòu)鏈也比較齊全，所以廣東市場(chǎng)也是眾多空氣源熱泵企業(yè)必爭(zhēng)的市場(chǎng)。另外，南北方呈現(xiàn)出不同的需求與氣候也是有關(guān)的，南方氣候比較高，空氣源熱泵熱水器的各種配置比較容易運(yùn)行，而相對(duì)溫度比較高的北方在空氣源熱泵熱水器的配置上就要求比較高，相應(yīng)的成本也比較高。
圖二
二、品牌分布根據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前廣東地區(qū)的熱泵企業(yè)大約有197家，一部分自行研發(fā)生產(chǎn)，還有一部分完全貼牌。這些企業(yè)主要分布于廣州、佛山、東莞、珠海、中山、深圳等地區(qū)。其中，廣州地區(qū)熱泵企業(yè)有67家，所占比重為34%，如：同益、德能、瑞姆、中宇、西萊克等;佛山地區(qū)熱泵企業(yè)51家，所占比重為26%，如：確正、美的、長(zhǎng)菱等;東莞地區(qū)有熱泵企業(yè)26家，所占比重為13%，如：豪瓦特、新時(shí)代、科陽(yáng)等，其他地區(qū)熱泵企業(yè)數(shù)量相對(duì)較少。其實(shí)在廣東，稱(chēng)得上的有規(guī)模的只有美的，缺乏大品牌是廣東市場(chǎng)存在的問(wèn)題之一，能在廣東站穩(wěn)腳跟的外來(lái)品牌并不多。
圖三
美的自2003年開(kāi)始涉足“空氣能”熱泵中央熱水行業(yè)，到目前為止已具備高溫直熱循環(huán)系列(60℃)、中溫循環(huán)系列(恒溫泳池)、家庭中央熱水溫泉系列三大系列60多種型號(hào)。2007年，美的剛推出商用型和家庭型的“空氣能”熱水機(jī)，銷(xiāo)售額即達(dá)到8000萬(wàn)，2008年，美的已經(jīng)占據(jù)熱泵熱水器市場(chǎng)12%的市場(chǎng)份額。2009年，美的進(jìn)一步加大了熱泵熱水器產(chǎn)品拓展渠道，包括與蘇寧、國(guó)美等洽談溝通渠道合作，并將在全國(guó)建立500家自營(yíng)專(zhuān)賣(mài)店。1-7月份，美的熱泵熱水器產(chǎn)品在北京、安徽、重慶、上海、廣州多個(gè)區(qū)域銷(xiāo)售全線(xiàn)飄紅，其中北京、四川、重慶等地增幅達(dá)到200-300%。中宇冷氣科技發(fā)展有限公司是中國(guó)最早研制及早期國(guó)內(nèi)最大的水環(huán)熱泵中央空調(diào)制造商，現(xiàn)在已經(jīng)是專(zhuān)業(yè)化綜合節(jié)能解決方案供應(yīng)商。從目前的銷(xiāo)售情況來(lái)看，金融危機(jī)對(duì)中宇的影響并不是太大，中宇在第一季度就走出了金融危機(jī)的影響，中宇一季度的銷(xiāo)售額是中宇建廠12年以來(lái)最好的。到目前為止，中宇已經(jīng)完成了去年一整年的銷(xiāo)量，相比于去年，中宇會(huì)150%的速度增長(zhǎng)。典型業(yè)績(jī)方面，在廣州大本營(yíng)，火車(chē)東站的天王大廈應(yīng)該是今年到目前為止最大的寫(xiě)字樓水環(huán)項(xiàng)目，使用了中宇最先進(jìn)的系統(tǒng)，如雙源熱泵二聯(lián)供系統(tǒng)，如集散控制系統(tǒng)等，總合同額達(dá)700多萬(wàn);另外，今年廣州最大水環(huán)熱泵項(xiàng)目——廣州紡織博覽中心使用了中宇的常規(guī)水環(huán)熱泵系統(tǒng)，總空調(diào)面積達(dá)13萬(wàn)平米。在廣西，柳州市委辦公大樓亦采用了中宇的產(chǎn)品，總冷量達(dá)到2000多KW。北方方面，比較有代表性的天津南北客運(yùn)站。今年至今，中宇由南至北重新樹(shù)立的一批有代表性的樣板工程。此外同益、確正、長(zhǎng)菱、新時(shí)代在09年的發(fā)展也趨于平穩(wěn)，據(jù)了解，在10月旺季的時(shí)候，科陽(yáng)會(huì)推出新的產(chǎn)品，這款產(chǎn)品將空氣源熱泵與太陽(yáng)能結(jié)合在一起，夏天可以利用太陽(yáng)能的優(yōu)勢(shì)，而冬天就利用空氣源熱泵的優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)互補(bǔ)，另一方面也能降低費(fèi)用，減少代理商的成本。
三、渠道分析目前廣東熱泵市場(chǎng)的銷(xiāo)售渠道主要是企業(yè)自營(yíng)和代理兩種模式。有的廠家擔(dān)心區(qū)域代理商會(huì)中途放棄代理而導(dǎo)致該區(qū)域的產(chǎn)品銷(xiāo)售中斷，寧愿直接去聯(lián)系一線(xiàn)經(jīng)銷(xiāo)商。盡管如此，大多數(shù)企業(yè)還是以代理為主;另外大量空調(diào)壓縮機(jī)產(chǎn)品的使用，導(dǎo)致目前已銷(xiāo)售的產(chǎn)品在安裝及產(chǎn)品本身質(zhì)量方面存在很大的隱患。
廣州美正節(jié)能設(shè)備有限公司該公司是一家從事空調(diào)系統(tǒng)、空調(diào)節(jié)能工程、熱水工程,設(shè)計(jì)、施工安裝、售后服務(wù)為一體化的專(zhuān)業(yè)高科技企業(yè)的美的集團(tuán)成員，是美的熱泵熱水器廣州經(jīng)銷(xiāo)商，已成功服務(wù)于房地產(chǎn)、酒店、工廠、學(xué)校、體育中心、商業(yè)場(chǎng)所。
深圳市富菱美節(jié)能科技有限公司該公司是一家專(zhuān)業(yè)從事空氣能熱泵熱水機(jī)產(chǎn)品推廣銷(xiāo)售和中央熱水系統(tǒng)工程安裝的企業(yè)，主要產(chǎn)品有空氣能熱泵熱水器，太陽(yáng)能熱水器，凈水機(jī)設(shè)備等。公司經(jīng)營(yíng)的品牌有：長(zhǎng)菱、美的、中宇、皇明、清華神州等。
中山市德聲電業(yè)有限公司該公司是一家集批發(fā)、零售于一體的電器貿(mào)易公司，公司成立于2001年，本著“團(tuán)結(jié)、拼搏、開(kāi)拓、進(jìn)取”的經(jīng)營(yíng)理念，在全體員工同心協(xié)力下，公司發(fā)展迅猛?，F(xiàn)有公司員工100多人，總部設(shè)在中山市小欖鎮(zhèn)。公司主營(yíng)空調(diào)批發(fā)及工程、零售業(yè)務(wù)，代理空調(diào)品牌有：上海三菱電機(jī)家用空調(diào)、(進(jìn)口、國(guó)產(chǎn))三菱電機(jī)商用中央空，日立中中央空調(diào);經(jīng)銷(xiāo)的商用空調(diào)品牌有：美的中央空調(diào)，格力中央空調(diào)，大金中央空調(diào)，開(kāi)利中央空調(diào)，多年來(lái)與各廠商保持良好的合作關(guān)系。
深圳市搏源節(jié)能設(shè)備有限公司該公司是一家科技型民營(yíng)企業(yè)，公司一直致力于新能源的研究、開(kāi)發(fā)、利用和銷(xiāo)售。公司代理銷(xiāo)售知名品牌，山東力諾瑞特太陽(yáng)能熱水器、廣州中科科凌太陽(yáng)能熱水器、熱泵熱水器、廣州同益熱泵熱水器等。
三、存在的問(wèn)題熱泵行業(yè)目前也存在很多問(wèn)題。一方面，熱泵產(chǎn)品難以小型化，使得目前熱泵主要市場(chǎng)還是集中于“賓館、酒店、學(xué)校、醫(yī)院、恒溫泳池、企事單位”等高端市場(chǎng)，根據(jù)“金字塔”市場(chǎng)模型，中低市場(chǎng)，特別是中端市場(chǎng)的缺失，必然導(dǎo)致一場(chǎng)血戰(zhàn)。另一方面，中國(guó)的熱泵技術(shù)不成熟，也是熱泵市場(chǎng)發(fā)展的阻力之一，據(jù)了解，目前在中國(guó)國(guó)內(nèi)尚沒(méi)有一家壓縮機(jī)企業(yè)能夠提供專(zhuān)門(mén)的熱泵壓縮機(jī)。缺乏配套的專(zhuān)用壓縮機(jī)、設(shè)計(jì)技術(shù)的不成熟、基于空調(diào)器制造經(jīng)驗(yàn)的局限性、安全保護(hù)技術(shù)薄弱、效率低下和過(guò)分關(guān)注成本帶來(lái)的可靠性問(wèn)題等是目前熱泵行業(yè)面臨的關(guān)鍵技術(shù)問(wèn)題。空氣源熱泵熱水器產(chǎn)品最主要的部件就是壓縮機(jī)，但是現(xiàn)在廣東即使全國(guó)范圍內(nèi)的熱泵熱水器企業(yè)中，基本上沒(méi)有一家突破技術(shù)瓶頸，熱泵部分高端核心技術(shù)仍然被國(guó)外企業(yè)掌握，本土企業(yè)在國(guó)際產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈中處于低端位置。廣東地區(qū)較大一點(diǎn)企業(yè)使用的壓縮機(jī)主要來(lái)源于國(guó)外的兩大公司，即：谷輪和松下。廣東熱泵企業(yè)由于關(guān)鍵技術(shù)缺失，自控能力比較差，存在這一定的風(fēng)險(xiǎn)。熱泵熱水器是一種高端產(chǎn)品，客戶(hù)群體相對(duì)收入水平高。因此，企業(yè)的營(yíng)銷(xiāo)思路要進(jìn)行變化，不要僅僅為客戶(hù)提供熱水，而應(yīng)該提供一種系統(tǒng)的解決方案。
四、專(zhuān)家點(diǎn)評(píng)空氣源熱泵熱水器與傳統(tǒng)家用熱水器相比，最大的特點(diǎn)在于節(jié)能環(huán)保。每消耗1度電能，熱泵熱水器可獲得4份以上的熱量，能效比高達(dá)400%，高出普通電熱水器的4倍以上!其他形式的熱水器也難以與之匹敵，如燃?xì)鉄崴鞯墓ぷ餍室话阒挥?5%左右。以一家五口人每日生活用熱水計(jì)算，一臺(tái)2P的熱泵熱水器，全年比電熱水器節(jié)約電能1574千瓦時(shí)，比管道煤氣節(jié)約573千瓦時(shí)，比天然氣節(jié)約552千瓦時(shí)，比柴油鍋爐節(jié)約798千瓦時(shí)。廣東省科技廳副廳長(zhǎng)葉景圖表示，應(yīng)該大力的扶持新能源環(huán)保產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，從政策、資金、技術(shù)等不同層面的支持像新時(shí)代新能源公司這樣的科技型并擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的環(huán)保企業(yè)。2009年初，9月1日，由全國(guó)家用電器標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)、中國(guó)家用電器研究院制定的《家用和類(lèi)似用途熱泵熱水器國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)》正式實(shí)施，將對(duì)我國(guó)熱泵熱水器產(chǎn)業(yè)的健康快速發(fā)展起到重要推動(dòng)作用。
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