09年廣東空氣源熱泵市場調(diào)查分析
空氣能熱水器，是2000年后才開始興起的一種節(jié)能環(huán)保的新型生活用水加熱設(shè)備。從全年綜合節(jié)能效果看，空氣能熱水器的全年綜合能效比甚至超過太陽能熱水器，被譽(yù)為第四代熱水器。隨著整個(gè)世界的能源危機(jī)局面的出現(xiàn)、科技的進(jìn)步、建筑住宅結(jié)構(gòu)的變化以及人們對高質(zhì)量生活的追求，空氣源熱泵熱水作為一種新型產(chǎn)品，以其節(jié)能、環(huán)保、健康、可持續(xù)大量供應(yīng)熱水等獨(dú)特優(yōu)勢，每年保持300%-400%的增長比率，開始展露其在“熱水文明”使命中的導(dǎo)向性地位。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2002年國內(nèi)空氣源熱泵熱水器市場總產(chǎn)值不到1000萬元，但到2003年就突破3000萬元，2004年達(dá)到近1億元，2005年市場產(chǎn)值超過3個(gè)億。據(jù)估計(jì)2010年，市場產(chǎn)值會突破10個(gè)億。
圖一
空氣能熱水器的優(yōu)勢在于節(jié)能環(huán)保，國家發(fā)改委節(jié)能信息傳播中心主任康艷兵曾表示，全國只要有10%的電熱水器被空氣能熱水器替代，一年就可以節(jié)約出33億度電，和約129萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤。空氣能熱水器自2003年進(jìn)入市場以來，逐漸發(fā)展成熟，銷量不斷增加，2008年國內(nèi)銷售額已達(dá)20億元。他預(yù)測，在5年之內(nèi)，空氣能這種節(jié)能環(huán)保，投資小見效快的新型熱水器，將形成超過100億元的熱水器市場。我國空氣源熱泵主要分布在長三角和珠三角一帶，其中珠三角主要包括廣州、東莞、佛山和深圳這四個(gè)區(qū)域，本次將主要集中在這四個(gè)區(qū)域的調(diào)查。一、市場掃描廣東省位于祖國大陸最南部，處在珠江三角洲經(jīng)濟(jì)帶中，經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，全省大部分地區(qū)平均氣溫在20℃～23℃之間，優(yōu)厚的氣候條件、較高的經(jīng)濟(jì)水平以及超前的消費(fèi)意識，使得廣東省在近兩年的發(fā)展中已成為熱泵產(chǎn)品消費(fèi)的標(biāo)桿性城市，主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：一是企業(yè)多，品牌林立，產(chǎn)品市場鋪設(shè)廣;二是品牌推廣力度大，消費(fèi)者接受程度高，眾多品牌均在廣州設(shè)立了辦事處，由于當(dāng)?shù)氐钠放贫啵瑥臉I(yè)人員也多，因此單從市場操作上來講，方便得力;三是廣東經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，商業(yè)企業(yè)、工廠、職工宿舍、賓館等大型活動場所眾多，再加上廣東人的用水習(xí)慣，使得中小型熱泵商用機(jī)市場非常火爆。由于市場推廣較好，整個(gè)商用機(jī)市場增長速度明顯加快。但受危機(jī)影響，09年廣東商用工程機(jī)銷售情況不容樂觀，但用機(jī)小幅增長，但增長幅度有限。
目前熱泵熱水器企業(yè)主要分布在廣東、福建、江蘇、浙江、湖南等地，呈現(xiàn)南多北少的特征，其中廣東地區(qū)熱泵企業(yè)就占到全國的50%以上，09年廣東市場的容量預(yù)計(jì)達(dá)到七、八個(gè)億。據(jù)佛山市順德區(qū)華天誠電器有限公司區(qū)域銷售負(fù)責(zé)人徐經(jīng)理介紹，作為空調(diào)的延伸產(chǎn)品，廣東依據(jù)其空調(diào)生產(chǎn)基地的優(yōu)勢成為我國空氣源熱泵的發(fā)源地和消費(fèi)市場，采購鏈也比較齊全，所以廣東市場也是眾多空氣源熱泵企業(yè)必爭的市場。另外，南北方呈現(xiàn)出不同的需求與氣候也是有關(guān)的，南方氣候比較高，空氣源熱泵熱水器的各種配置比較容易運(yùn)行，而相對溫度比較高的北方在空氣源熱泵熱水器的配置上就要求比較高，相應(yīng)的成本也比較高。
圖二
二、品牌分布根據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前廣東地區(qū)的熱泵企業(yè)大約有197家，一部分自行研發(fā)生產(chǎn)，還有一部分完全貼牌。這些企業(yè)主要分布于廣州、佛山、東莞、珠海、中山、深圳等地區(qū)。其中，廣州地區(qū)熱泵企業(yè)有67家，所占比重為34%，如：同益、德能、瑞姆、中宇、西萊克等;佛山地區(qū)熱泵企業(yè)51家，所占比重為26%，如：確正、美的、長菱等;東莞地區(qū)有熱泵企業(yè)26家，所占比重為13%，如：豪瓦特、新時(shí)代、科陽等，其他地區(qū)熱泵企業(yè)數(shù)量相對較少。其實(shí)在廣東，稱得上的有規(guī)模的只有美的，缺乏大品牌是廣東市場存在的問題之一，能在廣東站穩(wěn)腳跟的外來品牌并不多。
圖三
美的自2003年開始涉足“空氣能”熱泵中央熱水行業(yè)，到目前為止已具備高溫直熱循環(huán)系列(60℃)、中溫循環(huán)系列(恒溫泳池)、家庭中央熱水溫泉系列三大系列60多種型號。2007年，美的剛推出商用型和家庭型的“空氣能”熱水機(jī)，銷售額即達(dá)到8000萬，2008年，美的已經(jīng)占據(jù)熱泵熱水器市場12%的市場份額。2009年，美的進(jìn)一步加大了熱泵熱水器產(chǎn)品拓展渠道，包括與蘇寧、國美等洽談溝通渠道合作，并將在全國建立500家自營專賣店。1-7月份，美的熱泵熱水器產(chǎn)品在北京、安徽、重慶、上海、廣州多個(gè)區(qū)域銷售全線飄紅，其中北京、四川、重慶等地增幅達(dá)到200-300%。中宇冷氣科技發(fā)展有限公司是中國最早研制及早期國內(nèi)最大的水環(huán)熱泵中央空調(diào)制造商，現(xiàn)在已經(jīng)是專業(yè)化綜合節(jié)能解決方案供應(yīng)商。從目前的銷售情況來看，金融危機(jī)對中宇的影響并不是太大，中宇在第一季度就走出了金融危機(jī)的影響，中宇一季度的銷售額是中宇建廠12年以來最好的。到目前為止，中宇已經(jīng)完成了去年一整年的銷量，相比于去年，中宇會150%的速度增長。典型業(yè)績方面，在廣州大本營，火車東站的天王大廈應(yīng)該是今年到目前為止最大的寫字樓水環(huán)項(xiàng)目，使用了中宇最先進(jìn)的系統(tǒng)，如雙源熱泵二聯(lián)供系統(tǒng)，如集散控制系統(tǒng)等，總合同額達(dá)700多萬;另外，今年廣州最大水環(huán)熱泵項(xiàng)目——廣州紡織博覽中心使用了中宇的常規(guī)水環(huán)熱泵系統(tǒng)，總空調(diào)面積達(dá)13萬平米。在廣西，柳州市委辦公大樓亦采用了中宇的產(chǎn)品，總冷量達(dá)到2000多KW。北方方面，比較有代表性的天津南北客運(yùn)站。今年至今，中宇由南至北重新樹立的一批有代表性的樣板工程。此外同益、確正、長菱、新時(shí)代在09年的發(fā)展也趨于平穩(wěn)，據(jù)了解，在10月旺季的時(shí)候，科陽會推出新的產(chǎn)品，這款產(chǎn)品將空氣源熱泵與太陽能結(jié)合在一起，夏天可以利用太陽能的優(yōu)勢，而冬天就利用空氣源熱泵的優(yōu)勢，實(shí)現(xiàn)互補(bǔ)，另一方面也能降低費(fèi)用，減少代理商的成本。
三、渠道分析目前廣東熱泵市場的銷售渠道主要是企業(yè)自營和代理兩種模式。有的廠家擔(dān)心區(qū)域代理商會中途放棄代理而導(dǎo)致該區(qū)域的產(chǎn)品銷售中斷，寧愿直接去聯(lián)系一線經(jīng)銷商。盡管如此，大多數(shù)企業(yè)還是以代理為主;另外大量空調(diào)壓縮機(jī)產(chǎn)品的使用，導(dǎo)致目前已銷售的產(chǎn)品在安裝及產(chǎn)品本身質(zhì)量方面存在很大的隱患。
廣州美正節(jié)能設(shè)備有限公司該公司是一家從事空調(diào)系統(tǒng)、空調(diào)節(jié)能工程、熱水工程,設(shè)計(jì)、施工安裝、售后服務(wù)為一體化的專業(yè)高科技企業(yè)的美的集團(tuán)成員，是美的熱泵熱水器廣州經(jīng)銷商，已成功服務(wù)于房地產(chǎn)、酒店、工廠、學(xué)校、體育中心、商業(yè)場所。
深圳市富菱美節(jié)能科技有限公司該公司是一家專業(yè)從事空氣能熱泵熱水機(jī)產(chǎn)品推廣銷售和中央熱水系統(tǒng)工程安裝的企業(yè)，主要產(chǎn)品有空氣能熱泵熱水器，太陽能熱水器，凈水機(jī)設(shè)備等。公司經(jīng)營的品牌有：長菱、美的、中宇、皇明、清華神州等。
中山市德聲電業(yè)有限公司該公司是一家集批發(fā)、零售于一體的電器貿(mào)易公司，公司成立于2001年，本著“團(tuán)結(jié)、拼搏、開拓、進(jìn)取”的經(jīng)營理念，在全體員工同心協(xié)力下，公司發(fā)展迅猛。現(xiàn)有公司員工100多人，總部設(shè)在中山市小欖鎮(zhèn)。公司主營空調(diào)批發(fā)及工程、零售業(yè)務(wù)，代理空調(diào)品牌有：上海三菱電機(jī)家用空調(diào)、(進(jìn)口、國產(chǎn))三菱電機(jī)商用中央空，日立中中央空調(diào);經(jīng)銷的商用空調(diào)品牌有：美的中央空調(diào)，格力中央空調(diào)，大金中央空調(diào)，開利中央空調(diào)，多年來與各廠商保持良好的合作關(guān)系。
深圳市搏源節(jié)能設(shè)備有限公司該公司是一家科技型民營企業(yè)，公司一直致力于新能源的研究、開發(fā)、利用和銷售。公司代理銷售知名品牌，山東力諾瑞特太陽能熱水器、廣州中科科凌太陽能熱水器、熱泵熱水器、廣州同益熱泵熱水器等。
三、存在的問題熱泵行業(yè)目前也存在很多問題。一方面，熱泵產(chǎn)品難以小型化，使得目前熱泵主要市場還是集中于“賓館、酒店、學(xué)校、醫(yī)院、恒溫泳池、企事單位”等高端市場，根據(jù)“金字塔”市場模型，中低市場，特別是中端市場的缺失，必然導(dǎo)致一場血戰(zhàn)。另一方面，中國的熱泵技術(shù)不成熟，也是熱泵市場發(fā)展的阻力之一，據(jù)了解，目前在中國國內(nèi)尚沒有一家壓縮機(jī)企業(yè)能夠提供專門的熱泵壓縮機(jī)。缺乏配套的專用壓縮機(jī)、設(shè)計(jì)技術(shù)的不成熟、基于空調(diào)器制造經(jīng)驗(yàn)的局限性、安全保護(hù)技術(shù)薄弱、效率低下和過分關(guān)注成本帶來的可靠性問題等是目前熱泵行業(yè)面臨的關(guān)鍵技術(shù)問題。空氣源熱泵熱水器產(chǎn)品最主要的部件就是壓縮機(jī)，但是現(xiàn)在廣東即使全國范圍內(nèi)的熱泵熱水器企業(yè)中，基本上沒有一家突破技術(shù)瓶頸，熱泵部分高端核心技術(shù)仍然被國外企業(yè)掌握，本土企業(yè)在國際產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈中處于低端位置。廣東地區(qū)較大一點(diǎn)企業(yè)使用的壓縮機(jī)主要來源于國外的兩大公司，即：谷輪和松下。廣東熱泵企業(yè)由于關(guān)鍵技術(shù)缺失，自控能力比較差，存在這一定的風(fēng)險(xiǎn)。熱泵熱水器是一種高端產(chǎn)品，客戶群體相對收入水平高。因此，企業(yè)的營銷思路要進(jìn)行變化，不要僅僅為客戶提供熱水，而應(yīng)該提供一種系統(tǒng)的解決方案。
四、專家點(diǎn)評空氣源熱泵熱水器與傳統(tǒng)家用熱水器相比，最大的特點(diǎn)在于節(jié)能環(huán)保。每消耗1度電能，熱泵熱水器可獲得4份以上的熱量，能效比高達(dá)400%，高出普通電熱水器的4倍以上!其他形式的熱水器也難以與之匹敵，如燃?xì)鉄崴鞯墓ぷ餍室话阒挥?5%左右。以一家五口人每日生活用熱水計(jì)算，一臺2P的熱泵熱水器，全年比電熱水器節(jié)約電能1574千瓦時(shí)，比管道煤氣節(jié)約573千瓦時(shí)，比天然氣節(jié)約552千瓦時(shí)，比柴油鍋爐節(jié)約798千瓦時(shí)。廣東省科技廳副廳長葉景圖表示，應(yīng)該大力的扶持新能源環(huán)保產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，從政策、資金、技術(shù)等不同層面的支持像新時(shí)代新能源公司這樣的科技型并擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的環(huán)保企業(yè)。2009年初，9月1日，由全國家用電器標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會、中國家用電器研究院制定的《家用和類似用途熱泵熱水器國家標(biāo)準(zhǔn)》正式實(shí)施，將對我國熱泵熱水器產(chǎn)業(yè)的健康快速發(fā)展起到重要推動作用。
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